Deuxième et dernière semaine de notre marathon macroéconomique et politique. Avant les élections qui s'annoncent tumultueuses et la prochaine réunion de la Fed jeudi, la tension sur les marchés est palpable. Comment le Bitcoin pourrait-il réagir ?
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Le Bitcoin sera-t-il propulsé par les élections américaines ? Analyse du BTC du 4 novembre 2024
Quel impact l'élection américaine pourrait-elle avoir sur le Bitcoin ?
Nous sommes le lundi 4 novembre 2024 et le prix du Bitcoin évolue autour de 68 600 dollars.
Le point d'inflexion attendu depuis tant de mois est à nos portes, l'élection américaine n'a jamais été aussi proche. Les résultats sont attendus dans la nuit de mardi à mercredi en France.
Les premières estimations pourraient arriver entre 1 et 5 heures du matin, mais le résultat définitif pourrait prendre plusieurs jours si des recomptages sont nécessaires ou si des événements troublent le bon déroulement des votes.
L'impact du choix du futur président sur les marchés n'est clair pour personne ; Cependant, une chose apparaît évidente pour tous : cet événement devrait apporter un puissant regain de possibilité.
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Un nouveau pic de possibilités à prévoir pour l'élection américaine
La préférence est le facteur central autour duquel tout le monde s'accorde pour cette période électorale et post-électorale. Personne ne peut prétendre connaître la direction qui prendra le Bitcoin, mais rares sont ceux qui imaginent que la reine des cryptomonnaies pourra rester de marbre.
Kamala Harris n'a pas particulièrement montré de soutien pour les cryptomonnaies et a laissé la réglementation dans un flou persistant, tandis que la SEC a mis l'industrie en difficulté en lançant des poursuites contre divers acteurs de l'écosystème. Bien que les discours de campagne soient adoucis à l'égard de l'écosystème crypto, la candidate démocrate ne semble pas placer les actifs numériques parmi ses priorités.
Donald Trump, quant à lui, mène une opération de séduction pour attirer les détenteurs de crypto. Lors de la Bitcoin Conference 2024, il a tenu un discours pro-crypto, se présentant comme « le président pro-innovation et pro-Bitcoin dont l'Amérique a besoin ». Lui-même est acteur de l'industrie avec plusieurs collections de NFT à son actif et le projet World Liberty Financial.
Cette élection pourrait ainsi marquer un tournant majeur pour une industrie qui attend depuis de nombreux mois une clarification de la régulation américaine, essentielle pour favoriser son développement. Au-delà du choix d'un candidat pro-crypto, le changement attendu vise l'adoption d'un cadre réglementaire clarifiant de nombreux points encore flous aux États-Unis, notamment le statut des crypto-actifs : valeurs mobilières (securities) ou commodités (marchandises) ?
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Bitcoin, les marchés dérivés, toujours aux portes de l'excès
L'impulsion au-delà des 70 000 dollars s'accompagne d'un emballement spéculatif haussier, que les liquidations de positions courtes n'ont pas permis d'épurer. Une correction était nécessaire pour préparer un mouvement plus organique.
Une première correction jusqu'à 68 000 dollars s'est développée, ramenant les intérêts ouverts et les financements dans une zone plus naturelle pour l'année 2024. Nous restons néanmoins à des niveaux historiquesment élevés, très proches d'une zone d'excès. .
Le comportement des spéculateurs pourrait donc nous indiquer prochainement si cette correction a été suffisante. Par ailleurs, le sentiment de marché est plutôt négatif : beaucoup reste positionné sur des altcoins et subissent une domination qui ne cesse de progresser.
Ces acteurs pourraient prendre rapidement des gains sur les prochains mouvements, en utilisant des effets de levier non maîtrisés, ce qui accentuerait la disponibilité et les mouvements erratiques.
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Bitcoin, une dernière correction avant la relance haussière ?
Le BTC clôture la semaine avec une bougie en étoile filante après avoir retesté son ATH et absorbé de nombreuses liquidités en chemin. Si la forme de cette bougie n'est pas haussière, témoignant d'un rejet significatif au niveau du sommet historique et d'une potentielle configuration de retour, l'espoir reste permis !
C'est précisément parce que le Bitcoin n'est pas parvenu à franchiser son ATH qu'il reste des liquidités à chasser, et que le pire a été évité : une configuration de réintégration en forme de bull trap.
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Dans un contexte où la tendance et les indicateurs de momentum sont plutôt favorables à une hausse à moyen terme, nous pouvons établir 3 scénarios pour le BTC :
Consolidation serrée avant franchissement de l'ATH : ce scénario repose sur une consolidation au-dessus des 67 700 dollars, avec des excès possibles autour des 66 000 dollars ; Correction profonde pour chasser les liquidités autour de 61 000 à 63 000 dollars, avant de réintégrer au-dessus des 66 000 dollars et de relancer avec vigueur ; Correction profonde avec franchise baissier de 58 000 dollars. C'est le scénario de retour qui pourrait nous conduire à revisiter la partie basse du range de ces derniers mois, autour de 50 000 dollars.
Bien que l'on puisse toujours envisager un scénario baissier, l'orientation des graphiques est haussière, et les probabilités sont favorables à une rupture à la hausse. Le rythme du marché nous invite néanmoins à rechercher un creux supérieur au dernier creux significatif.
Si celui-ci pourrait se situer à 65 000 dollars en cas de franchise du sommet historique, il reste à 58 000 dollars à ce stade, faisant de ce niveau le garant d'une tendance hebdomadaire reconstruite en tendance haussière.
Graphique du cours du Bitcoin en semaine
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En résumé, Bitcoin a échoué dans sa quête pour établir un nouveau point haut historique. Le prix du BTC se consolide dans une zone de retracement serrée favorisant une prochaine cassure haussière. Toutefois, la forme de la bougie de la semaine dernière pourrait valider une « étoile filante » en cas de clôture sous les 67 500 dollars, ajoutant aux probabilités d'un retour proche des 60 000 dollars.
Alors, pensez-vous que le BTC pourra sortir de sa consolidation 2024 ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.
Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse du Bitcoin.
Sources : TradingViewCoinglass, Glassnode
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Analyste chez Cryptoast Research depuis plusieurs années je procède à une veille approfondie du marché crypto pour analyser les prochains narratifs tout en gardant à l'œil les marchés financiers.
Emmanuel Lázaro
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