Bitcoin frôle à nouveau son sommet historique en flirtant avec les 73 600 dollars, alors que les ETF Bitcoin spot américains attirent des afflux records de capitaux. Ce mouvement, alimenté par la dynamique électorale américaine et les spéculations autour du « Trump trade », place l'écosystème crypto au cœur de la scène financière cette semaine. On en parle dans l'Analyse Cryptique, après les actualités essentielles à retenir cette semaine.
Bloc 1 : Les actualités essentielles
Visa Coinbase X
Coinbase et Visa ont a annoncé un partenariat pour intégrer « Visa Direct », permettant des transactions instantanées entre comptes bancaires et l'échange crypto Coinbase. Ce partenariat permettra aux utilisateurs de cartes Visa éligibles aux États-Unis et dans l'UE de déposer et retirer des fonds sur Coinbase en temps réel via une nouvelle fonctionnalité sur leur carte bancaire baptisée « Visa Direct », optimisant ainsi leur réactivité sur le marché. crypto. L'objectif est de réduire les délais habituels des transactions bancaires et de « combiner le fossé entre finance traditionnelle et blockchain ».
Tether dans le collimateur de la justice américaine ?
Le Wall Street Journal a rapporté que le ministère de la Justice américain pourrait enquêter sur Tether (USDT) pour des transactions illicites, mais Tether n'a nié cette affirmation. Paolo Ardoino, PDG de Tether, a qualifié ces accusations de « vieux bruits », rejetant l'idée d'une enquête. Bien que la société ait déjà été pénalisée en 2021, pour avoir mentionné en affirmant que son USDT était adossé à 100 % à des monnaies fiduciaires, elle publie désormais des rapports trimestriels via le cabinet BDObien que ceux-ci ne soient pas des audits indépendants. Le volume quotidien de l'USDT est d'environ 190 milliards de dollars, et son importance dans l'économie crypto le rend « trop gros pour échouer » selon certains experts.
Hong Kong : Futur hub des cryptos ?
Hong Kong s'efforce de devenir un centre majeur pour les cryptomonnaies en Asie, avec des licences officielles pour les plateformes crypto prévues d'ici fin 2024. La Securities and Futures Commission (SFC) a évalué les candidatures et prévoit d'octroyer des licences sur certaines plateformes, avec un examen supplémentaire avant d'obtenir des autorisations complètes. En 2025, la SFC mettra en place un panel consultatif pour renforcer la collaboration entre les autorités et les plateformes crypto. Hong Kong développe également de nouvelles lois pour encadrer les stablecoins, confirmant ainsi sa volonté de se positionner comme un « eldorado » réglementé pour les cryptomonnaies.
Lugano à l'effigie de Nakamoto
Le 25 octobre 2024, Lugano a dévoilé une statue en hommage à Satoshi Nakamoto lors du troisième Forum Plan ₿. Conçue par Valentina Picozzi, cette œuvre, située devant la Villa Ciani, symbolise. Pour Paolo Ardoino, PDG de Tether, cette installation : « rappelle l'impact durable de Satoshi sur la finance mondiale ». Pour rappel, Lugano, avant-gardiste dans la finance décentralisée, permet même le paiement des impôts en bitcoins.
JUST IN: 🇨🇭 La ville de Lugano, en Suisse, dévoile une nouvelle statue en l'honneur de Satoshi Nakamoto, créateur de #Bitcoin. pic.twitter.com/D8A67hubyq
– Watcher.Guru (@WatcherGuru) 25 octobre 2024
Bloc 2 : L'Analyse Cryptique de la semaine
Le bitcoin (BTC) s'échange cette semaine tout proche de son sommet historique atteint en mars dernier. Le BTC atteint a ce mardi les 73 620 dollars, alors que son pic de mars avait atteint 73 820 dollars, soit un écart de seulement 200 dollars. Et les ETF Bitcoin spot américains n'y sont, encore une fois, pas pour rien. Ils ont enregistré un afflux massif de capitaux, dépassant 870 millions de dollars ce mardi, un chiffre qui se classe parmi les trois plus importants depuis leur lancement en janvier 2024.
Les flux dans les ETF Bitcoin Spot
Valeur SoSo
En tête de ce mouvement se trouve, sans surprise, le géant BlackRock, dont l'ETF IBIT a attiré à lui seul plus de 629 millions de dollars. Juste derrière, Fidelity et son FBTC avec 133 millions de dollars, suivi par Bitwise avec 52 millions de dollars. Grayscale, pourtant leader historique avec son Trust BTC (GBTC), se démarque en sens inverse : c'est le seul fonds à afficher des sorties nettes, à hauteur de 17 millions de dollars.
L'IBIT domine le marché
Le bloc
À l'heure où le bitcoin tutoie ses sommets, la demande pour ces ETF semble répondre aux anticipations d'une élection présidentielle américaine serrée, et surtout volatile. Certains analystes soulignent les fortes cotes du candidat républicain Donald Trump dans les marchés de paris, notamment sur Polymarketcomme facteur stimulant la demande en Bitcoin. Avec son soutien affiché aux actifs numériques durant sa campagne, Trump transforme le Bitcoin en « Trump trade », une anticipation de court terme alimentée par son positionnement pro-crypto. Kamala Harris, de son côté, se montre plus réservée sur ce sujet mais ouvert à un cadre réglementaire pour la crypto.
Derrière ces investissements dans les ETF, des chiffres impressionnants : les ETFs Bitcoin spot accumulent environ 17 000 BTC par semaine et pourraient, selon l'analyste de Bloomberg James Balchunas, dépasser d'ici décembre les 1,1 million de BTC attribués à Satoshi Nakamoto , fondateur de Bitcoin. Autrement dit, ces ETF pèsent de plus en plus lourd sur l’écosystème crypto.
Ok, nous allons devoir augmenter nos prévisions, car hier seuls, les ETF BTC ont englouti plus de 12 000 pièces comme Pac-Man sur une cintreuse, ils détiennent maintenant 996 000 BTC – de bonnes chances de dépasser le million aujourd'hui (comme le volume ridicule est susceptible de se traduire par gros flux ce soir). Tir légitime pour arriver à Satoshi par… https://t.co/Ua9GzhsBwE pic.twitter.com/84bBprhi6I
– Éric Balchunas (@EricBalchunas) 30 octobre 2024
Pendant ce temps, le marché des contrats à terme sur Bitcoin a atteint de nouveaux sommets, avec un intérêt ouvert (Open Interest) record de 600 000 BTC, soit 42,6 milliards de dollars.
Intérêt ouvert sur Bitcoin
Monnayeur
Pour rappel, l' »intérêt ouvert » via les contrat à terme désignant le nombre total de contrats en cours qui n'ont pas encore été clôturés. Un intérêt élevé signifie que de nombreux investisseurs détiennent des positions actives. Cela peut souvent engendrer une utilisation accumulée : lorsque beaucoup d'argent est en jeu et que les investisseurs cherchent à ajuster leurs positions (par exemple, en acquérir ou vendre pour minimiser leurs pertes ou maximiser leurs gains), cela crée davantage de mouvements de prix. , surtout à l'approche des dates d'expiration des contrats.
Malgré cet engouement actuel, les taux de financement restent modérés par rapport aux photos de mars, suggérant une demande stable mais sans emballement. Pour rappel, le taux de financement est une sorte de coût ou de prime payée par les investisseurs pour maintenir leurs positions longues ou courtes. Lorsqu'il est modéré, cela signifie que la demande pour ces positions, bien qu'importante, n'est pas excessive. En l'occurrence, les taux de financement actuels sont inférieurs aux niveaux élevés observés en mars, ce qui indique que même si l'intérêt est là, il n'y a pas de spéculation extrême ou de « surchauffe » inédite sur le marché.
L'approche des élections américaines semble donc dynamiser le marché des actifs numériques, avec des ETF Bitcoin et des contrats à terme affichant des niveaux records. Cependant, l’évolution de cette tendance dépendra en grande partie de la question du contrôle et des orientations politiques qui suivront.
Bloc 3 : Tops & Flops
Palmarès des cryptomonnaies
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Zonebourse
Bloc 4 : Cours de la semaine
Découvrez ZachXBT, le justicier masqué qui traque des milliards de dollars en escroqueries et vols de cryptomonnaies (Filaire, en anglais)
Le genre joue un rôle crucial dans cette élection américaine – et il ne s'agit pas seulement de Kamal Harris (La Conversation, en anglais)
Ce que l'Ark pourrait éventuellement apprendre de Lightning (Bitcoin Magazine, en anglais)
